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=== A Conspiração Começa ===
Numa dessas viagens ele parou em Lior. Ele viaja muito, encontrando [[Rose Thomas]] numa de suas andanças. Ele descobre e mostra para todos a falsidade de Cornello, o líder de uma religião, que usava uma Pedra Filosofal falsa, dada por [[Lust (Fullmetal Alchemist)|Lust]]. Em outra viagem ele encontra [[Yoki]], que usava sua patente para receber altos impostos da mina de Rockwell, porém Ed o enganou e conseguiu a escritura do lugar, dando para os mineiros.
Voltando para a Central do Leste, eles querem informações sobre alquimia biológica. Roy dá para eles o nome [[Shou Tucker]], um alquimista que fez uma [[Quimera]] falante. Na casa, eles encontram [[Nina Tucker]]. Shou se lembra que está chegando o dia da entrega da sua pesquisa nesse ano. Então ele decide algo inimaginável. Ele pega Nina e o cachorro dela e os transforma numa quimera que fala. Ele acha que está pronto. Quando os irmãos Elric percebem que a primeira Quimera de Tucker era a esposa dele, eles foram tirar satisfação com ele, mas ele estava morto, junto com a quimera. [[Scar (Fullmetal Alchemist)|Scar]] os matou. Os boatos sobre Scar se espalham rapidamente, um assassino que mata Alquimistas do Estado. Andando pela rua, Edward e Alphonse encontram Scar. Os dois lutam, mas Scar usa sua alquimia para destruir a armadura de Alphonse e o braço de Edward. [[Roy Mustang]], [[Riza Hawkeye]], [[Alex Louis Armstrong]] e outros membros do exército chegam e Scar revela ser um Ishvarite, fugindo.
Por estarem destruídos, eles tem que reconstruir tudo. Logo eles vão voltar para a cidade natal deles, Rizenpool, junto com Armstrong, que vai para protegê-los do Scar. No meio do caminho, eles encontram o doutor [[Tim Marcoh]], pesquisador da Pedra Filosofal. Eles conversam sobre a Pedra, e descobrem que Marcoh conseguiu criar a Pedra, e ele a tem. Ele mostra um líquido num frasco, que quando jogado na mesa vira sólido. Edward quer ver as pesquisas do doutor. Ele recusa, mas diz onde ele pode encontrar, na biblioteca da Central. Ele diz que talvez Edward descubra a verdade atrás da verdade. Ao voltar para casa, Lust aparece e diz que a pesquisa que Marcoh começou continua bem, e se ele tentar qualquer coisa, a cidade onde ele mora será destruída. Chegando em Rizenpool, [[Winry Rockbell]] recebe os dois nervosa por eles não terem ligado. Ela reconstrói o braço de Edward, que reconstrói o corpo do Alphonse. Eles decidem voltar para a Central.
Na Central, Edward conhece [[Maria Ross]] e [[Denny Brosh]], subordinados do Major que vão ficar de olho neles. Quando eles chegam na biblioteca, ela estava queimada. Procurando informações ele descobriu a Sceska, uma bibliotecária que pode ler algo e se lembrar palavra por palavra. Ela leu o livro do doutor, logo ela copia tudo. O código que o livro tinha era muito difícil, mas eles descobriram a verdade: a Pedra Filosofal é criada com pessoas vivas. Armstrong acabou descobrindo, e eles começaram a pensar onde isso poderia ser pesquisado. Edward chegou na conclusão de que o Laboratório 5 seria o lugar perfeito: é abandonado, é perto de uma prisão (onde poderia pegar humanos) e tem risco de desabar, expulsando possíveis intrusos. Eles entraram lá na surdina, porém dois guardiões os viram: o número 48 e o 66, ou [[Barry (Fullmetal Alchemist)|Barry]].
Edward entra por um caminho estreito, e Alphonse fica para trás. Edward luta contra o 48, que na verdade é uma armadura divida em duas partes, no mesmo estilo do Alphonse. Barry também é uma alma presa na armadura. Barry pergunta se Alphonse realmente é o Alphonse. Ele pergunta se eles não invetaram essa história, se o Alphonse realmente existiu. Enquanto isso, Edward derrotou o 48. Ele decidiu contar tudo, porém [[Envy (Fullmetal Alchemist)|Envy]] e Lust chegaram. Eles disseram que era um problema Edward ter chegado até ali, porém isso não importava. Edward era um excelente sacrifício, e por isso ele sobreviveria. Eles estavam tão próximos do objetivo. O laboratório foi destruído, e Barry fugiu. Envy leva Edward pro lado de fora.
No hospital, Edward leva uma bronca da Maria Ross e do Denny Brosh. Ele liga para a Winry, pedindo para ela ir consertar a [[automail]] dele. Ela chega e começa a consertá-lo. Winry fica na casa do Tenente Coronel [[Maes Hughes]]. No dia seguinte, ao entrar, Winry presencia Alphonse dizendo que ele não existiu de verdade e que Edward, a Winry, a Pinako,eram falsos com relação ao passado de Alphonse. Winry grita com Alphonse e diz para ele ir atrás de Edward. Edward e Alphonse lutam, e Edward sai vencedor. Al se convence que ele é de verdade. De volta ao quarto, Hughes, Armstrong, Al e Ed pensam no que pode acontecer, quando entra [[King Bradley]] que diz saber dessa organização e quer ajudá-los. Por isso, ninguém mais além desse grupo deve saber dos acontecimentos.
=== Os Viajantes ===
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