A história do filme segue Kyle KingsonKingsbury, um jovem que tem tudo, inteligência, beleza, riqueza e boas oportunidades, mas possui uma personalidade perversa e cruel. Após humilhar uma colega de classe, ele é amaldiçoado por ela, após descobrir que era uma bruxa, para se tornar tudo o que ele mais despreza: um ser repugnante, feio... Uma besta. Enfurecido com a sua nova e horrível aparência, ele vai atrás da garota e descobre que só terá a sua beleza de volta se fizer com que alguém consiga amá-lo, algo que ele considera impossível. Ao ver no que o filho se tornou, após tentar de tudo reverter o paiquadro dode Kyle, Rob garotoKingsbury manda-o para Brooklyn com uma empregada e um professor cego. No localLá, eledesenvolve segosto envolvepela comleitura Lindye Taylorpor rosas, chegando a criar uma humildeestufa e belapassar garotaquase quetodo o tempo cuidando das suas rosas. Após ser quase assaltado por um ladrão, faz um acordo com o mesmo de trocar a sua liberdade por uma garota... A filha do ladrão. Essa garota é Linda, ou Lindy, antiga colega de turma que ele semal apaixonenotava. porCom elao tempo, ambos se apaixonam e elaLindy tambémquebra seo apaixonafeitiço porcom eleum beijo.
