O [[pistoleiro]] Papaco vaga pelo [[Oeste]] arrastando seu [[caixão]] recheado de mercadorias preciosas (que só serãosão reveladas ao público no final do filme) para negociar com um grupo de bandidos na cidade de Santa Cruz das Almas. Encontra em seu trajeto um homem chamado Pancho Favela que o desafia, mas Papaco o vence facilmente estuprando-o logo em seguida. No caminho, após duelar e matar seus quatro maridos, Papaco conhece Linda, que pede para acompanhá-lo. Chegando na cidade, várias gangues ligadas aos chefes locais do crime, Jane e Sapato, tentam roubar a mercadoria no caixão. Após ser acolhido no bordel da cidade pelo papa-defunto, Papaco é rendido pelo anão Big Boy, mas finalmente consegue negociar a mercadoria. Há cenas reais de sexo explícito e cenas simuladas. O filme é um misto de comédia, pornô e western, com alguns dos principais clichês do western spaghetti, além da trilha sonora emprestada de filmes clássicos do bangue-bangue.. O ator Fernando Benini, mais tarde, ficaria famoso com as pegadinhas do quadro "Câmera Escondida" do Topa Tudo por Dinheiro (Programa Sílvio Santos). Em 2016, o filme foi adaptado em um livro de histórias em quadrinhos (HQ), escrito por Victor Amirabile, e lançado pela Editora Senac.
