Todas canções escritas por Frank Zappa, exceto as observadas.
- "Transylvania Boogie" - 5:01
- "Road Ladies" - 4:11
- "Twenty Small Cigars" - 2:17
- "The Nancy & Mary Music" - 9:30
- part 1 - 2:42
- part 2 - 4:11
- part 3 - 2:37
- "Tell Me You Love Me" - 2:43
- "Would You Go All the Way?" - 2:30
- "Chunga's Revenge" - 6:16
- "The Clap" - 1:24
- "Rudy Wants to Buy Yez a Drink" - 2:45
- "Sharleena" - 4:07
- Frank Zappa – guitarra, cravo, percussão, bateria, vocal, Condor;
- Max Bennett – Baixo;
- George Duke – Órgão, trombone, piano elétrico, efeitos de som, vocal;
- Aynsley Dunbar – bateria, tamborim;
- John Guerin – bateria (apenas em "Twenty Small Cigars");
- Don "Sugarcane" Harris – violino elétrico, órgão;
- Howard Kaylan – vocal;
- Mark Volman – vocal;
- Jeff Simmons – baixo, vocal;
- Ian Underwood – órgão, guitarra, piano, guitarra rítmica, piano elétrico, saxofone alto, saxofone tenor, órgão.
- Produtor: Frank Zappa;
- Engenheiros: Stan Agol, Roy Baker, Dick Kunc, Bruce Margolis;
- Assistente de produção: Dick Barber;
- Arranjos: Frank Zappa;
- Desenho da capa: Cal Schenkel;
- Ilustrações: Cal Schenkel;
- Fotografia: Phil Franks (capa) e John Williams.
Álbum - Billboard (América do Norte)
Ano
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Raking
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Posição
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1970
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Álbuns pop
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119
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Referências